AM証券・IFA
5件
株式会社アセットマネジメント
ご確認待ち
印刷物
AM会社案内（A3二つ折り）
お客さま向けの会社案内を新しく作りました。お客さまの課題 → 提携証券会社と取扱商品 → ご提案の仕組み → 法定表示の4面です。
印刷前に内容のご確認をお願いします
公開中
サイト
AMコーポレートサイト
10年使っていたサイトを刷新し、同じドメイン（a-m.jp）で公開しました。投資詐欺への注意喚起も引き継いでいます。8/6に切替。
公開中
サイト
AM英語版サイト
海外の方向けの英語ページ。会社名・登録番号・提携証券会社の英語表記は、公式資料で裏を取って作りました。
公開中
集客・広報
AMIFAセミナーの告知ページ
保険出身の方向けのセミナー（8/24・8/31）のご案内。日程・内容・お申し込みがスマホで完結し、資料も配れます。
公開中
集客・広報
AM他のIFAと比べた当社の魅力
高いバック率・丸の内オフィス・提携証券2社などを、実際のオフィス写真とあわせて紹介しています。
AMIC保険
2件
アセットマネジメント保険コンサルティング株式会社
ご確認待ち
印刷物
AMIC会社案内（A3二つ折り）
既存の会社案内を全面的に作り直しました。写真を大きく使い、取扱保険会社は実績順の14社に更新。サイトの表示とも揃えています。
須賀さんのご確認待ち
公開中
サイト
AMICコーポレートサイト
保険の会社として独立したサイト。取扱保険会社14社の一覧も載せています。8/6に本ドメイン（am-ic.jp）へ切替。
AMRC不動産
2件
アセットマネジメント不動産コンサルティング株式会社
ご確認待ち
印刷物
AMRC会社案内（A3二つ折り）
相続・承継・遊休資産などの課題から入り、ご相談の流れと宅地建物取引業法の表示までを1枚に収めました。
所在地の記載について、ご確認いただきたい点があります
公開中
サイト
AMRCコーポレートサイト
新しく取得した amrc.co.jp で公開。富裕層・経営者向けの不動産コンサルティングとして構成しています。8/5に公開。
AMFCグループ全体
3件
進行中
印刷物
名刺のデザインと管理の仕組み
裏面をグループの体制図に刷新しました。誰にどの会社の名刺を作るかを画面で確認でき、社員の追加もその場でできます。
お一人ずつ内容の確認を依頼しています
公開中
サイト
AMFCグループの親サイト
グループの入口です。ここから各社サイトへ進めます。ホールディングスの会社ページも中に入れました。4社ともドメインを分けて切替ずみです（AM=a-m.jp／AMIC=am-ic.jp／AMRC=amrc.co.jp／グループ=am-fc.jp）。
稼働中
社内の仕組み
サイトのお問い合わせ受付
各サイトのフォームから届いた内容を、社内システムに自動で記録しメールでも通知します。取りこぼしをなくす仕組みです。
社内の仕組みのため画面リンクなし
BOOK一般社団・書籍のプロモーション
3件
一般社団法人日本経営経済研究所
進行中
進め方の整理
書籍プロモーション全体の設計図
本・申込ページ・LINE・研修までのつながりを1枚の図にしました。見落としていた仕掛け（どこから来たかの計測など）も洗い出しています。
配布と告知が残っています
公開中
集客・広報
書籍プレゼントの申込ページ
本多さんの書籍をお渡しする申込ページです。運営は一般社団法人の名義で、アセットマネジメントとは分けています。
稼働中
集客・広報
LINEでの受付と職業アンケート
友だち追加のあと、ワンタップで職業を選んでいただく仕組みです。保険募集人の方かどうかが分かり、次のご案内に活かせます。
LINE公式アカウントで稼働中
SYSTEM社内の仕組み
7件
社内システム（kintone）でつくったもの
進行中
社内の仕組み
保険募集人の面談管理
名刺の写真から登録でき、対応の履歴を時系列で残せます。誰にいつ何をお渡ししたかが後から追えます。
松井さんに使い心地を見ていただく段階です
稼働中
社内の仕組み
社内の入口ページ
請求書・顧客検索・各アプリへの入口をまとめた、社内の玄関口です。下記の仕組みはここから入れます。
稼働中
社内の仕組み
請求書の承認フロー
申請から承認・経理確認までを1画面で。金額に応じて承認者が変わり、スマホからも承認できます。
稼働中
社内の仕組み
クレジットカードの利用管理
Excelの手入力をやめ、誰が・何に使ったかを月ごとに見られる形にしました。カード明細（CSV・PDF）と突き合わせて記録もれも見つけられます。4年分800件を移行ずみです。
稼働中
社内の仕組み
書籍の発送台帳
プレゼント応募者への発送を、秘書の方が最後まで完結できる画面です。
稼働中
社内の仕組み
解約返戻金の推移表を自動でつくる
保険設計書のPDFから表を自動で作ります。外注していた作業を、社内で即日できるようにしました。
パソコンの道具として稼働中
稼働中
社内の仕組み
会議の録音から議事録をつくる
スマホで録音した音声を文字に起こし、議事メモの形に整えます。費用はかかりません。
パソコンの道具として稼働中